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罗山县电脑维修培训班文章内容：


    一二线销售数据改善,315促销龙头接单高增长,带动低估值家居估值修复。倡议关注弹性更强的定制家居板块。
    轻工消费板块: 长期看好轻工消费范畴,已树立护城河优势的龙头企业;内生增长趋向肯定,受国内外宏观大环境影响水平较轻。

    2)中期角度,下游稳定表现防御特性:下游景气度和内需大众消费关联度较高;这几年景气度得以相对维持;如劲嘉股份,永新股份,晨曦文具等;
    二手房:截止3月21日,重点城市二手住宅3月成交同比增速抵达14%,其中一线、二三线同比增速分别抵达31%、8%, 两者均在3月由负转正。从高频数据看,自第9周起,一线城市二手房成交增速连续周围逐周上升,最新一周成交量同比增速抵达44%;自第10周期,二三线城市二手房成交增速连续三周逐周上升,最新一周成交量同比增速抵达30%。
    2、一季报增长肯定性标的,主要集中于包装和轻工消费板块;新型烟草有望步入规范化展开通道,利好龙头劲嘉股份。
    业绩角度:
    包装板块:下游稳定,原资料价钱回落提供利润弹性;行业洗牌集中度提升,带来市场份额提升与话语权提升(如2017-2018年的瓦楞纸箱包装行业;如2019年之后的金属两片罐包装行业,随同奥瑞金收购波尔亚太,两片罐行业整合逻辑值得关注);新业务抬升估值水平(如劲嘉股份新型烟草、东港股份电子发票);此前市场关注度与配置比例较低,存在预期差。看好:劲嘉股份、合兴包装、奥瑞金、永新股份、东港股份。
    估值角度:新业务提升包装估值。随着近期资本市场的风险偏好提升,包装印刷板块除了主业有业绩支撑外,有亮点的新业务能够显著提升估值,比如新型烟草的劲嘉股份,电子发票+档案存储的东港股份,工业大麻范畴的顺灏股份、东风股份、恒丰纸业,创投主题的通产丽星,纳米银膜范畴的万顺股份 等。

    315龙头促销接单增长超预期。依照以往行业规律,315促销订单主要集中在当年Q2-Q3陆续体往常上市﹣报表。受春节提早与18年四季度客流低迷影响,我们估量定制家居企业2019一季报收入与利润端仍有压力,关注一季报预收账款与订单状况。

①本周观念:1、一二线销售数据改善,315促销龙头接单高增长,带动低估值家居估值修复近期地产新房与二手房销售数据明显改善:
    1)长期角度看整合:行业洗牌整合持续,龙头集中度提升后,带来产业链话语权提升,如箱板瓦楞纸包装范畴的合兴包装;阅历收购兼并整合的两片罐行业,如 奥瑞金,宝钢包装,中粮包装等;



    3)短期角度,原资料价钱回落,表现盈利弹性:如 奥瑞金 的三片罐范畴业务,合兴包装,东港股份,裕同科技,中顺洁柔等。分板块观念描画:


    新房:截止3月23日,30城新建住宅商品房3月成交同比增速抵达24.5%,其中一线、二线、三线同比增速分别抵达57%、6%、38%, 一线城市新房住宅成交量增速自2月起大幅提速,二线城市成交量增速3月由负转正,一二线城市地产销售明显边沿改善。从高频数据看,最新一周(第12周)一线城市住宅成交同比增速抵达120%。

    电子烟监管政策出台有望加速,推进相关行业规范的落地,使国内新型烟草行业步入规范化展开的通道,利好具备较强技术和产品实力,与中烟有协作的劲嘉股份。新型烟草产品研发初衷为降低吸食传统香烟的危害,部分红熟产品在海外市场也取得了消费者的认可。但由于新型烟草属于新兴行业,其政策法规尚不完善:我国仅将加热不熄灭烟弹(含烟草)等产品归入传统烟草专卖规管范围,而烟油式电子烟的相关法规尚处于空白状态。招致部分不规范的商家添加过量尼古丁或参与劣质/有害成分,抵消费者身体构成潜在危害,也间接招致了年轻人、以至未成年人吸食电子烟,与新型烟草产品的初衷相违犯。今年央视315晚会报道有望促使有关政府部分加速落地相关法律法规,对含尼古丁的产品增强管控。我们以为未来这也将加速推中止业规范的落地,电子烟产业的整合,利好具备较强技术和产品实力的龙头厂家。劲嘉股份与云南中烟和小米成立合资﹣,深化展开新型烟草范畴,卡位优势显著。菲莫国际的加热不熄灭烟具IQOS 在海外曾经惹起热潮,也促进我国国度烟草总局以及各中烟﹣加快在新型烟草制品的变革创新,目前四川、云南等中烟﹣已有产品销往国外,市场初步试水胜利。随着未来产品技术逐步累积,相关法律法规也有望完善。
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