钦北变频空调维修培训学校

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【国君策略：通胀预期抬头 涨价品种配置性价比提升】通胀预期抬头，抗通胀品种配置性价比提升。1月宽裕的流动性从高景气赛道(新能源、军工)开始先后向弱景气赛道龙头(如海螺水泥、烽火通信、牧原股份)、二线龙头(如中材科技)、港股市场外溢，行情驱动力从预期层面流动性宽松转变为交易层面资金推动。从利率信号看，年初流动性的宽松波峰可能已过，市场将逐步回归到交易复苏预期。

　　本报告导读

　　12月中旬以来全球农产业和工业原材料齐涨，美国通胀预期抬升，PPI领先指标(CRB同比)也升至上一轮通胀高点水平，抗通胀的涨价品种配置性价比提升。

　　摘要

　　行业聚焦：

　　通胀预期抬头，抗通胀品种配置性价比提升。1月宽裕的流动性从高景气赛道(新能源、军工)开始先后向弱景气赛道龙头(如海螺水泥、烽火通信、牧原股份)、二线龙头(如中材科技)、港股市场外溢，行情驱动力从预期层面流动性宽松转变为交易层面资金推动。从利率信号看，年初流动性的宽松波峰可能已过，市场将逐步回归到交易复苏预期。12月中旬以来全球农产业和工业原材料齐涨，美国通胀预期抬升(冲破2%)，PPI领先指标CRB指数同比也升至上一轮通胀高点2018年年中水平。复苏交易中抗通胀行业配置性价比和重要性提升。我们梳理涨价相关品种及个股，建议关注种业、化工(农药、化肥、粘胶短纤、氨纶、轮胎、钛白粉)、有色(锂钴、铜铝)、建材(玻璃、玻纤)、焦炭、纸业等细分行业。

　　行业景气变化：

　　工业增加值连续5个月超预期回升，制造业高景气传导至上游资源品。得益于出口持续高增和制造业资本开支扩张动能增强，工业增加值连续5个月超预期回升，12月工业增加值当月同比报7.3%，较预期值高0.34个百分点。制造业高景气传导至上游资源品行业，3.、水系统和风管机系统要定期清洗过滤网，采矿业工业增加值环比改善幅度最大，煤炭开采、黑色冶炼及加工工业增加值均实现环比回升。主要工业产品中粗钢、有色金属产量环比增幅较大。

　　产能吃紧而需求不减，半导体缺货涨价潮向下游传导。电源管理IC、面板驱动IC和分立器需求旺盛，产能紧缺从8寸晶圆代工开始，逐渐波及到代工、封测、分销等各个环节，下游普遍上调安全存货水平进一步加剧产能紧张，美观的机身，不仅节约室内空间，不会占用额外空间，而且装饰效果也很美，造成阶段性的缺货和涨价。12月芯片设计、制造、封测企业营收保持高位增长，1、小心触电!，维修时拆卸设备之前务必从插座中拔出电源插头，联发科、台积电、日月光当月营收增速分别为46.8%、13.6%、29.7%。在缺货恐慌中下游订单持续涌入，造成接连不断的缺货涨价，现在空调的品牌越来越多，而且人们开始选购的也越来越多，所以就会有许多的商家推出优惠活动，其中就有的提醒，下面由空调维修部说一下，预计这种情况或延续到2021年Q1末。

　　疫情阴霾下春节返乡购车潮或低于预期，次高端白酒消费亦受冲击。1月前两周汽车零售低迷，销量同比分别为-7%和-25%，疫情阴霾下春节返乡购车潮或低于预期。同时春节返乡聚餐、宴请受疫情制约，消费场景受限冲击次高端白酒消费。高位白酒送礼需求不受影响，五茅进入提价期。五粮液连续两周提价，京东终端价升至1389元/瓶，茅台整箱一批价突破3000元大关，销售主力散瓶报价在2500元左右，渠道几无库存。

　　风险因素：疫苗效果不及预期；病毒超预期变异；美联储缩表

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　　行业聚焦与景气度变化

　　1.1、行业聚焦：通胀预期抬头，抗通胀品种配置性价比提升

　　流动性外溢至二线赛道、二线龙头，市场主导逻辑由预期推动转变为交易推动。我们在年度策略中提出2021年上半年市场主要矛盾在于流动性和盈利的拉锯，过去一个季度A股行情充分反应这一特征：11月疫苗上市催化全球复苏预期增强，有色、煤炭、石化、钢铁、银行等顺周期大宗品种领涨；由于郑煤违约事件冲击，央行加大货币投放力度对冲债市信用收缩，市场经历一波跨年资金宽松，12月市场主导逻辑回归到流动性缓退坡，电新、军工、食品饮料、消费者服务等流动性敏感行业领涨；1月宽裕的流动性从高景气赛道(新能源、军工)、一线龙头(白酒)开始先后向弱景气赛道龙头(如海螺水泥、烽火通信、牧原股份)、二线龙头(如中材科技)、中字头国企、甚至是港股市场外溢，市场主导逻辑从流动性宽松预期转变为交易层面资金推动。

　　年初流动性的宽松波峰可能已过，如果滤尘网积尘过多，可用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗，但清洗时水温不得超过50℃以上，不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等，以免滤尘网变形，市场将逐步回归到交易复苏预期。值得注意的是，从利率信号看，年初流动性的宽松波峰可能已过，1月15号央行缩量续作MLF后同业存单与政策利差开始拐头向上，产业债信用利差同步高位回落，表明货币政策不缺不溢基调未变。尽管面对春节前后现金缺口，央行仍会对流动性有所呵护，但短端国债和同业存单利率阶段性底部大概率已现。我们认为随着流动性驱动的收敛，市场主导逻辑将逐步回归交易经济复苏和基本面盈利反弹。

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