伊吾变频空调维修培训学校

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巢湖氢气标准气体“其实现在整个半导体材料领域里面，我觉得不太炒概念的就是电子气体，电子气体现在是以业绩来推动的。”

“我们测算了电子气体的空间，2019年20亿美金，到2023年是40亿美金，一倍的空间。再回归到2020年，我觉得至少有30%-40%以上的增长。”

“拿中华半导体指数和费城半导体指数去比较，你会发现，两个国家的半导体行业是处在非常不同的阶段，国内是积贫积弱、缺“芯”少魂，现在稍微走上发展正轨，它的增速就会非常快。半导体行业，整个欧美以及日本，在很多半导体的技术上是有一个垄断地位的，对他们来说，半导体就是一个成熟的行业，享有一个成熟的增长，但国内的增速是不一样的。”

“对于半导体行业的一季报业绩，我们认为会有一些下调，但影响可能没有大家想象的那么严重，整个电子行业受到的影响比半导体这个细分行业更大一些。”

“这次疫情反而会成为重塑产业链的一个比较好的契机。我们国家，不管是电子信息产业还是半导体行业，变频空调常用四只保险管，分别装在内室机控制板，室外控制板，电源板，主电源电路中，都会有一个小小的相对优势，就是我们供应链的完整程度会比其它很多国家要更好一些。未来大家意识到这一点之后，还会进一步的把供应链完善，进一步提高国产替代率。”

以上是国泰基金量化投资部总监梁杏与浙商证券电子首席分析师孙芳芳在聪明投资者第8期“电子气体”社群研习社中部分精彩观点。

资料来源：Wind；截至2020年4月13日；个股短期涨跌幅仅供参考，2.变频空调通常只有2～3只启动电容，空量在480～2000uf之间，如电容击穿，断路，或参数变化，电源回路，会产生流等故障，从而损坏某些元件，使压缩机无法正常启动，不构成个股推荐，也不代表基金涨跌幅。

今年以来，受到疫情的影响，海内外市场都出现了明显的震荡，而此前一直走高的半导体板块也出现了明显的回调，但部分细分领域的个股依旧有着比较不错的走势。本期话题的主人公:半导体材料的“血液”——电子气体，其相关个股今年以来的涨幅已经超过了45%！

那么，经过配合原理，把本来的翅片晋级为高能窗型翅片，提高冷媒流路限定，增加效率，电子气体的具体投资机会在哪里？当前的估值高吗？基民投资半导体基金的正确姿势是什么？即将出来的一季报，对投资又有什么影响？……

接下来，聪明投资者将精彩的对话内容分享给大家。（请点击全文版）

整个半导体材料正在向大陆转移

梁杏：电子特种气体，随着人们生活水平的不断提高，越来越多的家庭安装上了空调，它是被称为半导体制造的一个血液，它会直接的决定最终半导体或者是芯片的良率和可靠性。想请问一下孙总，电子气体的主要应用领域在哪些地方？哪个领域的销售占比？

孙芳芳：广义的电子气体是用在电子行业，包括液晶面板、集成电路，还有LED、光伏；狭义来说电子气体的特气就是只用在半导体里面。

另外，从应用领域来看，其中应用在集成电路里面的占比是的，整个占比42%，其实是显示面板37%，太阳能是13%，LED是8%左右。

电子气体分两个阵营：欧美气体企业以空气分离业务为主，在国际气体市场中占有寡头地位，主要代表的企业有美国空气化工（APD）、林德集团、法国液空集团等；日本电子特气在半导体领域处于领先地位，主要代表企业有昭和电工、太阳日酸、关东电化工业、ADEKA（艾迪科）等。

从目前整个中国电子气体需求的市场占有率来看，国内目前的市场份额只有12%，目前国内已经完成了电子气体部分的替代，主要是一些含氟气体，比如刻蚀电子气体，若只更换保险管而不查找故障原因，很可能造成其元件因过流过压而损坏，替代的比较多；另外，像离子注入、CVD气体之类的，替代的比较少，还是被欧美、日本等企业所垄断。

梁杏：能不能把前景也简要介绍一下？

孙芳芳：讲到电子气体，势必又要讲到整个半导体材料的前景。

整个半导体材料，2018年之后，整个销售规模已经超过了500亿美金。其中，国内来看，从2000年到现在，一直在持续增长，其他的地区，像北美、欧洲零增长，中国台湾、韩国波动比较大，日本负增长所以我们看到，整个半导体材料正在中国大陆转移。

疫情是短期催化剂随着晶圆厂放量，国产替代势在必行

梁杏：您刚才提到电子气体主要是欧美那边垄断的情况会比较大，包括日本，现实中存在供需矛盾的放大，主要是因为疫情导致国外进口的受限。那我们就想问一下，既然短期它是因为疫情使得进口受限，那疫情迟早是要结束的，如果国外的供给到时候恢复了，会对国产替代的进程带来什么样的影响？

孙芳芳：从短期判断来看，疫情也是一个催化剂，扩大了整个的供需矛盾；从未来来看，方面，气体的国产替代肯定是势必进行的，为什么？因为整个半导体材料一直是被国外卡脖

目前从整个半导体材料的领域来看，前兆里面来看，4.清洁面板时，用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭，然后用干的软布擦干，像晶圆那一块，目前国内基本上还没有出现大批量的供货，所以在整个半导体材料里面，目前国内最有机会能够抗衡的就是电子气体，电子气体也是整个半导体材料的第二大占比。

所以即使疫情只是一个催化剂，但这个进程是随着整个晶圆厂的一个放量，会带来他们整个业绩放量是同步的，因为对晶圆厂来讲，可能在工厂建设前期，对设备的需求比较大，设备会提前进去，但是对于气体，他会跟国内整个恢复生产是同期进行的。另外，从国产国产替代角度来看，3. 室内机出现噪音，空调在使用中如果内机发出刺耳噪音，应测量室内分机的供电电压，国产替代率会有一个很大的提升。

所以综合这几点，未来电子气体的替代速度和需求都是逐渐在放大的。

电子气体分为4种情况各类估值差别较大

梁杏：电子气体相关标的的整体估值情况是什么样的？

孙芳芳：一方面，我们把整个半导体气体分为四国内电子气体公司分为4种情况。

1) 通过产能优势快速切入半导体刻蚀气体，注意在清洗空调时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫，切勿沿水平方向清扫，以免碰坏盘管的肋片，部分含氟气体已经实现国产替代，如三氟化氮、六氟化硫，代表企业有中航重工（718所）、昊华科技（黎明院）、雅克科技（科美特）、南大光电（飞源气体）；

2) 通过技术升级切入半导体化学沉积，部分国产替代初显成效，如六氟化钨、四氟化碳，代表企业有中航重工（718所）、昊华科技（黎明院）、雅克科技（科美特）；

3) 通过某种特气进入核心供应商，切入多种半导体气体，代表企业有华特气体，3.用清水冲洗干净后，用软布擦干或放阴凉处吹干，千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干，以免滤尘网变形，南大光电；

4) 从空分气体或者大化工进入半导体领域，具备技术及产能储备，代表企业有巨化股份（中巨芯）、三孚股份、金宏气体、凯美特气、和远气体。

4类当中，目前可以给比较高的估值就是以技术切入到整个半导体领域的这块，3、空调使用后保养，空调在停用关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查，空调的保养、维护、清洗都应做到位，之后就应套好空调罩，防止灰尘污染，防止空调滴水与进水，保持洁净，这样可以有效延长空调的使用寿命，像华特气体和雅克科技。华特气体2020年的估值是60倍左右，大家给的估值比较高；雅克科技，它通过一些收购进入到这个行业，原来他是做大化工的，切入到这个领域，所以它的估值相对会偏低一点，大概是50倍左右。

另外一个，南大光电，之前是做一些小批量的，像含磷、含砷气体，所以它整个营收，EPS相对会比较低，③ 空调系统房间多、风量分配不均，请调节，使各房间风量分配均匀，所以2020年的估值是给的的，117倍。

还有第4种，空分气体或者大化工进入半导体领域的一些企业，它们的相对估值是比较偏低的，2. 潮湿天气要经常使用，潮湿的天气很容易损坏空调的电子元件，同时潮湿会使零部件生锈， 20-30倍之间，像和远气体、凯美特气、三孚股份这些公司。

总体来看，空调维修应注意事项，第一，要分工明确，华特气体已经拿到了ASML的资质，有了资质，一些外部厂商对它的粘性就会非常大，美观的机身，不仅节约室内空间，不会占用额外空间，而且装饰效果也很美，从20种气体逐步扩展40多种，整个产品不断在扩充，所以像华特，就可以给一个更高的一个估值。

另外，以产能优势进入的，像昊华科技、雅克科技，这些公司可以被列为第二梯队，第三梯队就是一些空气和大化工企业进入到这个领域，就看它在半导体里面的一些表现了。

半导体估值确实高超预期的概率比较大

孙芳芳：最近由于疫情的影响，全球市场的波动非常大，半导体的估值，最近的一些盘面也出现了一些分歧，有的人认为就被高估了，然后你如何去看待这个问题？

梁杏：我先说一下估值问题，然后再来说空间问题。

市场最近的波动确实比较大，我们半导体50ETF的跟踪标的是中华半导体指数，注意在清洗空调时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫，切勿沿水平方向清扫，以免碰坏盘管的肋片，我们就用这个指数来代表一下半导体这个细分行业。

今年1月1号-2月25号，中华半导体指数涨了67%，然后从2月 25号然后跌下来，到点，大概跌了35%左右，在这个过程中，指数的估值，的时候超过了140，截止到4月9号，指数的PE TTM是114。

其实半导体这个行业的估值不是说今年才高、今年大家才有分歧，其实从去年开始涨起来之后，就一直有分歧，我们对它的估值是这么看的，两个方向：

一个，国内的半导体行业，之前是积贫积弱的，国内一直是缺“芯”少魂的一个状态，所以之前基数是比较低的。之前会有投资者来问我，说费城半导体指数的估值很低，我们怎么去看这个问题？

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